全球半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)新一輪漲價(jià)潮！
周二，據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電2nm制程價(jià)格相比3nm至少上漲50%，而末代3nm CPU價(jià)格已較前代上漲約20%。與此同時(shí)，存儲(chǔ)芯片巨頭三星、SK海力士等廠商已率先調(diào)漲產(chǎn)品售價(jià)，推動(dòng)半導(dǎo)體通脹加速發(fā)酵。
據(jù)業(yè)界消息，臺(tái)積電最新2nm制程將于本季度開(kāi)始量產(chǎn)，但由于先進(jìn)制程資本支出龐大，臺(tái)積電暫無(wú)打折及議價(jià)策略。供應(yīng)鏈推估，采用2nm制程的旗艦芯片單價(jià)可能上看280美元。
受AI數(shù)據(jù)中心推升的存儲(chǔ)器強(qiáng)勁需求，三星本周大幅上調(diào)內(nèi)存和閃存產(chǎn)品價(jià)格，DRAM產(chǎn)品漲幅高達(dá)30%，交期也從單月延長(zhǎng)至半年以上。美光、閃迪等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同步跟進(jìn)漲價(jià)措施。
臺(tái)積電2nm制程漲幅超預(yù)期
臺(tái)積電2nm制程的定價(jià)策略顯示出這家全球最大芯片代工廠的強(qiáng)勢(shì)地位。業(yè)界傳出，明年手機(jī)芯片將進(jìn)入2nm時(shí)代，但臺(tái)積電先進(jìn)制程的資本支出龐大，雖然良率已率先達(dá)標(biāo)，公司仍維持強(qiáng)硬的定價(jià)策略。
相比3nm制程，2nm制程價(jià)格漲幅最少為50%。初期產(chǎn)品將以AI、高效運(yùn)算芯片為主，但明年底手機(jī)芯片將陸續(xù)量產(chǎn)。這一漲幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，反映出先進(jìn)制程技術(shù)的稀缺性和高昂成本。
目前Android手機(jī)陣營(yíng)的聯(lián)發(fā)科、高通正發(fā)表最新旗艦芯片天璣9500以及Snapdragon 8 Elite Gen 5，均采用臺(tái)積電最新N3P制程。供應(yīng)鏈指出，這些末代3nm旗艦芯片報(bào)價(jià)已有16至24%的漲幅。
據(jù)Economic News Daily報(bào)道，蘋(píng)果已將其在臺(tái)積電2nm產(chǎn)能的預(yù)訂份額從此前的近50%進(jìn)一步提升至超過(guò)50%。作為臺(tái)積電最大客戶，蘋(píng)果2024年貢獻(xiàn)了這家芯片代工巨頭22%的營(yíng)收，達(dá)194億美元。
蘋(píng)果最新iPhone 17系列的A19芯片采用臺(tái)積電最新3nmN3P制程，下一代A20將進(jìn)入2nm時(shí)代。這一龐大的采購(gòu)規(guī)模為蘋(píng)果在產(chǎn)能分配上提供了強(qiáng)有力的談判籌碼。
高通和聯(lián)發(fā)科同樣計(jì)劃在2026年底推出首批2nm芯片產(chǎn)品，但蘋(píng)果的產(chǎn)能壟斷策略可能迫使這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨供應(yīng)緊張的困境。這種產(chǎn)能集中分配將進(jìn)一步拉大蘋(píng)果與Android陣營(yíng)在芯片技術(shù)上的差距。
存儲(chǔ)芯片廠商集體漲價(jià)
存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正經(jīng)歷供需失衡帶來(lái)的價(jià)格上漲。三星本周大幅上調(diào)內(nèi)存和閃存產(chǎn)品價(jià)格，DRAM產(chǎn)品漲幅高達(dá)30%，NAND閃存價(jià)格上漲5-10%，原因是供應(yīng)緊張和云端企業(yè)需求激增。
美光和閃迪等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同時(shí)宣布類似漲價(jià)措施，其中美光漲幅達(dá)20-30%并暫停接受新訂單。受到AI數(shù)據(jù)中心推升的內(nèi)存、硬盤(pán)強(qiáng)勁需求，三星、SK海力士、美光、WD、Sandisk等大廠消費(fèi)、企業(yè)端各類產(chǎn)品交期也從單月轉(zhuǎn)為半年以上。
這輪漲價(jià)潮反映出AI應(yīng)用爆發(fā)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的深度影響，數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求持續(xù)推高存儲(chǔ)器采購(gòu)量，供應(yīng)商議價(jià)能力顯著增強(qiáng)。
