盡管資本市場(chǎng)對(duì)算力泡沫發(fā)出的警告不斷，但英偉達(dá)CEO黃仁勛依然對(duì)算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展調(diào)高了預(yù)期。在近期一次訪談中，他預(yù)測(cè)AI推理即將迎來(lái)十億倍的增長(zhǎng)，并指出由AI增強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將催生一個(gè)每年5萬(wàn)億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出市場(chǎng)。
值得注意的是，就在訪談前的72小時(shí)，英偉達(dá)與OpenAI正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，黃仁勛稱這筆交易為“能想象到的最聰明的投資之一”。但也有券商分析師將這種交易模式比喻為金庸小說(shuō)中的“梯云縱”——看似向OpenAI投資1000億美元，實(shí)則這些資金又以訂單形式流回自家口袋。這種左腳踩右腳的模式，使英偉達(dá)提前鎖定利潤(rùn)。
面對(duì)這樣的“算力激進(jìn)者”，比起泡沫更擔(dān)心的是錯(cuò)過(guò)，近一個(gè)月以來(lái)，如甲骨文、英特爾等廠商開(kāi)始以訂單、資金或股權(quán)方式與英偉達(dá)結(jié)盟，一個(gè)以美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的AI新生態(tài)正在醞釀。而在國(guó)內(nèi)算力市場(chǎng)上，隨著單顆算力芯片的焦慮逐步緩解，建立一個(gè)具有同樣生命力和吸引力的生態(tài)系統(tǒng)也開(kāi)始變得迫切。
生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入拐點(diǎn)
不斷被抬高的需求正在驅(qū)動(dòng)全球算力競(jìng)賽進(jìn)入淘汰賽階段。
在英偉達(dá)與OpenAI的合作中，計(jì)劃建設(shè)高達(dá)10GW的AI數(shù)據(jù)中心，相當(dāng)于部署400萬(wàn)-500萬(wàn)個(gè)GPU。這一規(guī)模足以令后來(lái)者望而卻步。
更重要的是，隨著大模型迭代速度加快，各個(gè)賽道涌現(xiàn)出了大量的新框架與算法，而這些往往基于英偉達(dá)的平臺(tái)開(kāi)發(fā)。這意味著，這種生態(tài)結(jié)構(gòu)一旦固化，額外的兼容性成本與技術(shù)負(fù)擔(dān)將讓后來(lái)者變得更加難以突圍。
作為英偉達(dá)最強(qiáng)勁的中國(guó)對(duì)手，華為嗅到了算力風(fēng)向的變化。
今年8月，華為對(duì)外宣布軟件全面開(kāi)源開(kāi)放策略，包括新增開(kāi)源CANN、Mind系列應(yīng)用使能套件、openPangu等，同時(shí)支持業(yè)界主流的開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)源項(xiàng)目。而在前不久的華為全聯(lián)接大會(huì)2025上，華為常務(wù)董事汪濤更是透露未來(lái)5年，華為計(jì)劃每年投入150億人民幣生態(tài)發(fā)展費(fèi)用、1500P開(kāi)源社區(qū)算力，并投入15000人進(jìn)行生態(tài)平臺(tái)開(kāi)發(fā)與支持。
“這個(gè)決策是在很多客戶的促進(jìn)下形成的�！比A為輪值董事長(zhǎng)徐直軍此前在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，“開(kāi)源開(kāi)放”這四個(gè)字很難，尤其是對(duì)華為這種成長(zhǎng)型公司，大家習(xí)慣把源代碼捂得死死的，因?yàn)槭呛诵馁Y產(chǎn)。
華為最終明確：變現(xiàn)要靠昇騰硬件，其他一切都可以開(kāi)源開(kāi)放�！伴_(kāi)源開(kāi)放是促進(jìn)硬件規(guī)模和硬件的普遍使用，大家都用了，我賣(mài)得多了，開(kāi)源開(kāi)放的錢(qián)就掙回來(lái)了�！毙熘避娬f(shuō)，這一決策背后，是華為經(jīng)過(guò)內(nèi)部激烈辯論達(dá)成的共識(shí)，說(shuō)服了大家到底從哪里掙錢(qián)。
這一決策也意味著華為主動(dòng)斬?cái)嗔艘粭l可能的“利潤(rùn)路徑”，為了獲得互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)的長(zhǎng)期信任，華為克制了自己“下場(chǎng)”做大模型的欲望，明確了盤(pán)古的邊界，通過(guò)開(kāi)放換取更廣闊的生態(tài)空間。
在徐直軍看來(lái)，“生態(tài)問(wèn)題我們想清楚了，（技術(shù)）捂在身上干什么，開(kāi)源開(kāi)放，用多了就有生態(tài)，用少了生態(tài)就跑了。”
生態(tài)如何追趕
目前，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)正處在從硬件突破向生態(tài)構(gòu)建轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，在硬件層面，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)取得顯著進(jìn)展。比如昇騰系列處理器在算力密度、能效比等關(guān)鍵指標(biāo)上已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。此外，寒武紀(jì)、海光信息等國(guó)產(chǎn)企業(yè)也在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破。
然而，硬件的突破只是第一步。算力生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是開(kāi)發(fā)者生態(tài)、應(yīng)用生態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)體系的綜合競(jìng)爭(zhēng)。
在上述訪談中，黃仁勛毫不避諱地談及中國(guó)的AI能力，他表示，“中國(guó)擁有世界上最優(yōu)秀的企業(yè)家、最多的AI工程師，并且行動(dòng)迅速。（芯片能力）他們落后我們一點(diǎn)。我們必須去競(jìng)爭(zhēng)�！钡瑫r(shí)也指出，英偉達(dá)的護(hù)城河比三年前更寬，因其不僅是硬件和軟件提供商，更具備迭代速度、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和能源效率等綜合能力。
一家國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前國(guó)內(nèi)缺的不是一顆能與H100或者B200對(duì)標(biāo)的芯片，而是缺一個(gè)能讓全球開(kāi)發(fā)者使用的“中國(guó)版CUDA”。
在他看來(lái)，CUDA是一套基于英偉達(dá)的GPU的并行計(jì)算平臺(tái)與編程模型，經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，在CUDA上構(gòu)建的AI應(yīng)用都被牢牢鎖定在英偉達(dá)的硬件平臺(tái)之上，這種生態(tài)優(yōu)勢(shì)比單純的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更難超越。面對(duì)CUDA生態(tài)的壓倒性優(yōu)勢(shì)，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)需要擁抱主流、降低門(mén)檻。
“昇騰也在與業(yè)界開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)源項(xiàng)目展開(kāi)深度合作，如Triton、PyTorch、vLLM、verl等，并會(huì)將新的功能和特性開(kāi)源到社區(qū)，讓開(kāi)發(fā)者可以第一時(shí)間獲取到最新技術(shù)�！比A為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)總裁張迪煊表示，一方面，作為PyTorch基金會(huì)最高級(jí)別會(huì)員，深度參與主流框架建設(shè)，另一方面，與vLLM等熱門(mén)開(kāi)源項(xiàng)目深度合作。華為也在通過(guò)貢獻(xiàn)插件化架構(gòu)等技術(shù)方案，降低了生態(tài)維護(hù)成本。
根據(jù)官方公布的最新數(shù)據(jù)，目前昇騰主導(dǎo)開(kāi)源的60多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)有6500多名核心貢獻(xiàn)開(kāi)發(fā)者。昇騰也在50多個(gè)開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)源項(xiàng)目中積極貢獻(xiàn)，累計(jì)貢獻(xiàn)37萬(wàn)行代碼。
“為什么我們不兼容CUDA生態(tài)，一定要搞開(kāi)源生態(tài)和MindSpore（昇思），也是為長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮的�！毙熘避姳硎�，所有的軟件生態(tài)都不依賴于西方生態(tài)和供應(yīng)鏈，就是要把生態(tài)構(gòu)建起來(lái)。
盡管芯片供應(yīng)問(wèn)題一度阻礙了昇騰生態(tài)發(fā)展，但他相信，“生態(tài)是用出來(lái)的，心往一處想�！敝挥姓麄�(gè)產(chǎn)業(yè)鏈同心協(xié)力，中國(guó)算力生態(tài)才能真正實(shí)現(xiàn)起飛，在全球算力競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)應(yīng)有地位。這條路雖然艱難，卻是中國(guó)算力發(fā)展的必由之路。
