存儲行業(yè)告別舊周期：AI 驅(qū)動供需失衡，巨頭集體鎖定長期供應(yīng)

人工智能領(lǐng)域的大規(guī)模投入，正讓存儲行業(yè)迎來全新格局。

過去一年，美光科技股價漲幅超 370%；去年 2 月才上市的閃迪，股價漲幅更是超過 1100%。

數(shù)十年來，存儲芯片股一直深陷 “暴漲 — 暴跌 — 再循環(huán)” 的交易式周期，但如今高管們表示，人工智能從結(jié)構(gòu)上打破了舊周期，且價格暫無回落跡象。

“我們會繼續(xù)提價，因為整個行業(yè)都會持續(xù)漲價�！� HPE首席執(zhí)行官安東尼奧・內(nèi)里表示，“目前供不應(yīng)求�！�

硬盤廠商希捷科技一名高管周二向《南華早報》表示，未來幾年存儲芯片漲價或?qū)⒊蔀?“新常態(tài)”。

全球最大存儲芯片廠商之一、韓國的SK 海力士稱，整個存儲行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。“包括超大規(guī)模云服務(wù)商在內(nèi)，公司客戶越來越傾向長期合約，而非過去更常見的一年期協(xié)議�！� 該公司發(fā)言人在聲明中表示。

美光科技表示，如今客戶非常愿意簽訂長期供應(yīng)協(xié)議，鎖定未來數(shù)年的存儲芯片。

博通首席執(zhí)行官陳福陽上周在公司財報電話會議上稱，已將供應(yīng)鎖定至 2028 年。

當下的人工智能工作負載，需要與行業(yè)以往支持的完全不同、且對存儲容量要求高得多的架構(gòu)。

Meta周三發(fā)布了一款全新自研人工智能芯片，同時也表達了對所需高帶寬內(nèi)存（HBM）供應(yīng)的擔憂�！拔覀儗Ω邘�寬內(nèi)存（HBM）的供應(yīng)確實感到擔憂�！盡eta 工程副總裁宋義俊對 CNBC 表示，“但我們認為，已為計劃建設(shè)的項目鎖定了供應(yīng)�！�

隨著超大規(guī)模云服務(wù)商擠占消費電子領(lǐng)域的存儲供應(yīng)，且最早要到 2027 年才可能出現(xiàn)明顯緩解，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或?qū)�把存儲行業(yè)推入一個全新時代。