多年前，中國(guó)工廠中的機(jī)器人大多來(lái)自外資品牌，多年后，在硅谷的實(shí)驗(yàn)室里，來(lái)自中國(guó)的人形機(jī)器人正被用作科研主力設(shè)備。
中國(guó)的機(jī)器人，正在悄然改寫屬于它的時(shí)間線。
2023年，“十四五”規(guī)劃實(shí)施的第三年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額首次在銷量口徑上超過(guò)外資品牌。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不再只是出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)車間與倉(cāng)庫(kù)，還出現(xiàn)在消防巡檢、科研教育、商演導(dǎo)覽等更為豐富的場(chǎng)景當(dāng)中。從實(shí)用性到影響力的躍遷，標(biāo)志著中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已從跟跑邁入并跑。
這一躍遷背后，是政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、供應(yīng)鏈效率與制造業(yè)縱深共同推動(dòng)的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。
《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，中國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。在這一愿景推動(dòng)下，眾多具備交叉技術(shù)能力的入局者正加速涌入，制造業(yè)基礎(chǔ)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)不斷釋放紅利。
在制造范式變革與新技術(shù)浪潮疊加的窗口期，站在下一個(gè)五年的開(kāi)端，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正從單點(diǎn)技術(shù)突破轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成創(chuàng)新，邁向融合算法、硬件、數(shù)據(jù)與場(chǎng)景的生態(tài)協(xié)同新階段。
跨過(guò)臨界點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“反超”
博士畢業(yè)后，張建政便投身于工業(yè)制造領(lǐng)域�；貞浧鹗嗄昵俺跞肫�、半導(dǎo)體等工廠調(diào)研時(shí)的情景，他印象深刻：“那時(shí)候大工廠里幾乎清一色是‘四大家族’（即ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡和安川電機(jī)）的機(jī)器人，國(guó)內(nèi)的品牌比較少�！�
多年后，張建政已成為上海颯智智能科技有限公司的創(chuàng)始人。這家落戶于上海市閔行區(qū)“大零號(hào)灣”的機(jī)器人企業(yè)，正是近年來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人加快崛起的縮影。“傳統(tǒng)機(jī)器人多為固定部署，協(xié)作機(jī)器人與移動(dòng)機(jī)器人功能割裂，難以適應(yīng)靈活多變的產(chǎn)線布局和快速切換的生產(chǎn)需求�！比缃�，隨著小批量、定制化、高自動(dòng)化的生產(chǎn)模式興起，工業(yè)機(jī)器人正從過(guò)去的單一執(zhí)行向“智能化、柔性化、數(shù)字化”加速演進(jìn)。
這也為像颯智智能這樣的新興國(guó)產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了突破口。張建政說(shuō)，中國(guó)擁有完整的制造業(yè)體系，覆蓋上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)完備，再疊加新能源、光伏、醫(yī)療等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，為工業(yè)機(jī)器人技術(shù)迭代和規(guī)�；涞靥峁┝颂烊坏摹霸囼�(yàn)田”和“加速器”。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于3C、新能源、汽車等多個(gè)核心制造環(huán)節(jié)，在多個(gè)關(guān)鍵工位上逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口品牌的替代。
如今，颯智智能的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于3C、新能源、汽車等多個(gè)核心制造環(huán)節(jié)，在多條產(chǎn)線上逐步替代了進(jìn)口品牌。
2021年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等15個(gè)部門正式印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃明確指出，到2025年，中國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。
“曾經(jīng)進(jìn)口品牌在中國(guó)市場(chǎng)幾乎占據(jù)壟斷地位，但隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化率正逐步提升，這是一個(gè)非常有歷史意義的時(shí)刻�！痹诮邮艿谝回�(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)，ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁、機(jī)器人中國(guó)區(qū)總裁韓晨如是感嘆。
韓晨口中的“非常有歷史意義的時(shí)刻”，發(fā)生在2023年，即“十四五”計(jì)劃實(shí)施的第三年。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這一年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)對(duì)外資品牌的反超。
當(dāng)前，中國(guó)已成為全球工業(yè)機(jī)器人制造與應(yīng)用的重鎮(zhèn)。以ABB、發(fā)那科、安川、庫(kù)卡為代表的國(guó)際工業(yè)機(jī)器人“四大家族”，紛紛在中國(guó)加碼布局總部級(jí)研發(fā)中心與智能制造工廠。2022年年底，ABB的超級(jí)工廠在上海市浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。2023年年底，上海發(fā)那科智能工廠三期項(xiàng)目也已經(jīng)全面建成并投產(chǎn)。在此之前，安川機(jī)電和發(fā)那科也均在中國(guó)設(shè)立了研發(fā)中心或制造工廠。
在中國(guó)落子，早已超越“就地供給”的邏輯。對(duì)于這些國(guó)際巨頭而言，這既是深耕中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，更是全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局演變下的一場(chǎng)“主動(dòng)升級(jí)”。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）發(fā)布的《2024年世界機(jī)器人》顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每一萬(wàn)名員工配有470臺(tái)機(jī)器人，已經(jīng)成為了迄今為止全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
2025年工博會(huì)上的機(jī)器人。
供應(yīng)鏈先行，驅(qū)動(dòng)全球競(jìng)爭(zhēng)力
今年年初，創(chuàng)業(yè)者路由（化名）跟隨一家中國(guó)私募基金的團(tuán)隊(duì)去到了硅谷實(shí)驗(yàn)室考察。學(xué)機(jī)器人出身的路由一眼就看到了實(shí)驗(yàn)室中，懸掛架下吊著的機(jī)器人來(lái)自中國(guó)的宇樹(shù)科技。
路由回憶，自己畢業(yè)時(shí)，幾乎所有的機(jī)器人實(shí)操研究案例都是研究波士頓動(dòng)力，但現(xiàn)在來(lái)自中國(guó)的機(jī)器人品牌逐漸出現(xiàn)在國(guó)外的科研教育場(chǎng)景當(dāng)中，用宇樹(shù)、星海圖等來(lái)自中國(guó)的機(jī)器人進(jìn)行研究，成為了硅谷實(shí)驗(yàn)室的常態(tài)。
這類現(xiàn)象的背后，是中國(guó)機(jī)器人技術(shù)、產(chǎn)品與供應(yīng)鏈在全球影響力的日益增強(qiáng)�！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到 2025年， 我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、 高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。
宇樹(shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始合伙人陳立曾透露，宇樹(shù)的核心零部件，包括電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、主控板、感知系統(tǒng)等都是自研，其余部分則是與中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行了合作�！爸袊�(guó)的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)很好，依托工業(yè)機(jī)器人和智能制造的供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心零部件響應(yīng)速度快，也比較有性價(jià)比�！币晃还I(yè)機(jī)器人從業(yè)者向記者舉例，中國(guó)的零部件成本有時(shí)是海外同類型成本的十分之一，甚至更低。
這種優(yōu)勢(shì)使得在國(guó)際市場(chǎng)中，Optimus、Figure等機(jī)器人巨頭的背后，都有國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的身影。匯豐研報(bào)顯示，特斯拉Optimus的供貨商涵蓋三花智控、拓普集團(tuán)、北特科技。Figure的中國(guó)合作伙伴則包括旭升集團(tuán)、長(zhǎng)盈精密、綠的諧波等。
曾經(jīng)在美國(guó)頭部機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室工作過(guò)，如今是具身智能大模型公司自變量機(jī)器人（X Square Robot）的創(chuàng)始人兼CEO王潛表示，自己離職的原因就是因?yàn)樵摵Ｍ夤镜漠a(chǎn)品調(diào)整效率太低。“如果我今天在機(jī)器人身上做了一個(gè)結(jié)構(gòu)性的改動(dòng)，那想要看到這個(gè)改動(dòng)真正落實(shí)到機(jī)器人上，至少要經(jīng)過(guò)三個(gè)月，效率太低了”。
在這三個(gè)月里，海外的機(jī)器人公司需要和位于中國(guó)深圳的供應(yīng)鏈廠商詳細(xì)地溝通技術(shù)調(diào)整、零部件細(xì)節(jié)等，最后出貨、運(yùn)輸�！霸谥袊�(guó)，這個(gè)過(guò)程可能只需要2-3周�！蓖鯘撜f(shuō)道。
成本疊加效率，站在下一個(gè)五年的開(kāi)端，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)或許迎來(lái)了系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。
場(chǎng)景為王，邁入新周期
《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品示范推廣。在已形成較大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域，如汽車、電子、機(jī)械、輕工、紡織、建材、醫(yī)藥、公共服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、智能家居、教育娛樂(lè)等，著力開(kāi)發(fā)和推廣機(jī)器人新產(chǎn)品，開(kāi)拓高端應(yīng)用市場(chǎng)，深入推動(dòng)智能制造、智慧生活。
這一政策導(dǎo)向與近年來(lái)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成良性互動(dòng)。特別是在新能源、智能汽車等賽道加速演進(jìn)的過(guò)程中，工業(yè)技術(shù)之間的高度通用性，正在釋放出“技術(shù)復(fù)用”的協(xié)同效應(yīng)，讓一批具備跨行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入人形機(jī)器人賽道。
工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)廠商禾川科技在三年前就已經(jīng)成立人形機(jī)器人事業(yè)部，并在去年發(fā)布人形機(jī)器人YOLO；汽車零部件企業(yè)拓普集團(tuán)也宣布計(jì)劃投資50億元，建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地；電池巨頭寧德時(shí)代同樣投身其中，成立機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì)；比亞迪、廣汽、小鵬等車廠更是直接下場(chǎng)自研機(jī)器人。
“在供應(yīng)鏈、政策以及技術(shù)的推動(dòng)之下，機(jī)器人領(lǐng)域未來(lái)的勝者未必是單一技術(shù)最強(qiáng)的人，而是最能將算法、數(shù)據(jù)、硬件，在具體的場(chǎng)景里擰成一股繩的生態(tài)構(gòu)建者。”前香港創(chuàng)新科技及工業(yè)局副局長(zhǎng)、澄世咨詢合伙人鐘偉強(qiáng)向第一財(cái)經(jīng)記者表示，場(chǎng)景落地之后，機(jī)器人行業(yè)會(huì)有更多新的突破和創(chuàng)新。
在“十四五”期間，中國(guó)的機(jī)器狗和人形機(jī)器人正逐步邁入實(shí)際應(yīng)用階段。早在2022年，宇樹(shù)工業(yè)級(jí)的機(jī)器狗就已經(jīng)在巡檢等場(chǎng)景中落地。去年6月，樂(lè)聚機(jī)器人與江蘇亨通共同簽署合作協(xié)議，探索人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景中的規(guī)�；瘧�(yīng)用；2024年年底，追覓也宣布和人形機(jī)器人企業(yè)魔法原子達(dá)成合作，提供了工廠環(huán)境和實(shí)際工序場(chǎng)景，讓人形機(jī)器人進(jìn)行實(shí)際作業(yè)訓(xùn)練。而在更為廣泛的文娛商演、導(dǎo)覽科研、醫(yī)療養(yǎng)老等場(chǎng)景當(dāng)中，智元、傅利葉、松延動(dòng)力等機(jī)器人品牌均已經(jīng)有所布局。
從實(shí)驗(yàn)室走向車間，從科研走向?qū)嵱茫嫦蛳乱粋�(gè)五年，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)正站在“場(chǎng)景決勝”的新起跑線上，奔向更深層次的產(chǎn)業(yè)融合與規(guī)�；瘧�(yīng)用。
